Un solo obiettivo: far crescere e proteggere il tuo patrimonio
IFO offre gestione patrimoniale discrezionale e consulenza sugli investimenti con totale indipendenza. Nessun prodotto proprietario, nessun conflitto di interesse: costruiamo portafogli su misura partendo dai tuoi obiettivi reali.
Il tuo primo vantaggio? L'indipendenza del gestore
In una banca tradizionale, la consulenza risente inevitabilmente di logiche commerciali interne. Il relationship manager ha obiettivi di collocamento, i prodotti proposti sono spesso quelli della casa, la trasparenza sui costi è parziale.
Con un gestore indipendente come IFO:
Il portafoglio è costruito solo con gli strumenti migliori per te, selezionati sull'intero mercato
Ogni decisione di investimento ti viene comunicata e motivata
I costi di gestione sono trasparenti e concordati: nessuna retrocessione occulta
Il tuo referente non cambia ogni 2-3 anni per logiche di rotazione interna
Due approcci, un unico principio: le tue esigenze al centro
In una banca tradizionale, la consulenza risente inevitabilmente di logiche commerciali interne. Il relationship manager ha obiettivi di collocamento, i prodotti proposti sono spesso quelli della casa, la trasparenza sui costi è parziale.
Gestione patrimoniale discrezionale
Ci affidi la gestione operativa del portafoglio sulla base di una strategia condivisa. Monitoriamo i mercati, interveniamo quando necessario e ti informiamo su ogni aspetto rilevante.
Strategia definita insieme in base al tuo profilo di rischio e ai tuoi obiettivi
Operatività affidata al nostro team di investimento
Report periodici e aggiornamenti su ogni decisione
Possibilità di costruire prodotti ad hoc non disponibili sul mercato
Advisory personalizzato
Mantieni il controllo decisionale, con il nostro supporto. Ti forniamo analisi, idee di investimento e accesso a specialisti: decidi tu quando e come agire.
Consulenza one-to-one con il tuo referente dedicato
Accesso a specialisti di settore e di mercato
Idee di investimento indipendenti e calibrate sul tuo profilo
Supporto continuo senza vincoli operativi
Un metodo rigoroso, dalla prima analisi al monitoraggio
Ascolto e analisi
Analizziamo la tua situazione patrimoniale, i tuoi obiettivi, il tuo orizzonte temporale e la tua tolleranza al rischio. Tutto parte da un dialogo approfondito.
Strategia su misura
Definiamo insieme la strategia più adatta, selezionando strumenti e mercati con totale libertà. Se necessario, creiamo soluzioni di investimento ad hoc.
Gestione attiva e informata
Il nostro team monitora i mercati e interviene quando le condizioni lo richiedono. Ti informiamo su ogni decisione rilevante.
Rendicontazione e revisione
Report periodici chiari e leggibili. Rivediamo la strategia con te almeno una volta l'anno, o in qualsiasi momento tu lo richieda.
Perché affidare il tuo patrimonio a IFO
Indipendenza certificata FINMA
Autorizzati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e sorvegliati dall'organismo AOOS. Nessun vincolo con banche, intermediari o reti di distribuzione.
Soluzioni che una banca non può offrirti
Costruiamo anche strumenti finanziari su misura, non disponibili sul mercato, progettati specificamente per il tuo profilo e i tuoi obiettivi.
Un team con il DNA delle migliori banche private
I nostri professionisti provengono da UBP, Credit Suisse, BSI, Vontobel e Banca del Gottardo. Portiamo competenza istituzionale con la libertà di una boutique.
Continuità multigenerazionale
Gestiamo patrimoni familiari dal 2008, con relazioni che arrivano oggi alla terza generazione. Il tuo referente ti segue nel lungo periodo, senza turnover forzato.
Se le tue esigenze vanno oltre la gestione finanziaria, il nostro servizio di family office integra pianificazione successoria, trust, investimenti alternativi e assistenza per la relocation in Svizzera.
Contattaci per una prima valutazione
Raccontaci i tuoi obiettivi e la tua situazione attuale: organizziamo un incontro riservato in cui analizziamo insieme le possibilità e ti presentiamo il nostro approccio.
Analisi preliminare della tua situazione patrimoniale
Presentazione dell'approccio di gestione più adatto al tuo profilo
Incontro in sede a Lugano o nella località che preferisci
Massima riservatezza garantita
Chiamaci al +41 91 2221130, scrivici su WhatsApp cliccando il bottone verde in basso a destra, oppure compila il form: ti ricontatteremo entro 24 ore.
