PORTAFOGLIO "TAILOR MADE"

Gestione Patrimoniale

La gestione si basa sul rapporto personale con la nostra clientela con la quale vengono individuate soluzioni d’investimento mirate.

Le aspettative e gli obiettivi del cliente riguardo al suo patrimonio sono il nostro punto di partenza.

Dopo aver attentamente valutato la situazione finanziaria, definiamo l’Asset Allocation migliore possibile: teniamo conto non solo della propensione al rischio ma anche della conoscenza del cliente degli strumenti finanziari disponibili e quindi della sua capacità e volontà di adattamento alle oscillazioni delle quotazioni.

Vengono inoltre tenuti in considerazione l’orizzonte temporale degli investimenti, la tassazione del paese di provenienza e altre variabili suggerite dalle singole situazioni patrimoniali.

L’andamento del portafoglio viene seguito e condiviso da tutto il team di gestione per valutarne i risultati e le criticità.

Tutto questo si intende quando si parla di un portafoglio ”tailor made”.


FEES

Le commissioni di IFO sono:

  • Mandato di consulenza: 0,6% per anno
  • Mandato di gestione obbligazionaria internazionale: 0,8% per anno
  • Mandato di gestione conservativa: 1% per anno
  • Mandato di gestione bilanciata: 1,20% per anno
  • Mandato di gestione flessibile: 1,30% per anno
  • Mandato di gestione azionaria internazionale: 1,30% per anno

Grazie alla lunga presenza sul territorio abbiamo stretto accordi con alcune banche depositarie di primo piano che concedono ai nostri clienti condizioni di conto assai vantaggiose. Tali condizioni variano da istituto a istituto.

MAGGIORI INFO? CONTATTACI SENZA IMPEGNO.

Ti aiuteremo a trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.