PORTEFEUILLE "SUR MESURE"

Gestion de Patrimoine

La gestion repose sur une relation personnelle avec nos clients, avec lesquels des solutions d'investissement ciblées sont identifiées.

Les attentes et les objectifs du client concernant son patrimoine sont notre point de départ.

Après une évaluation minutieuse de la situation financière, nous définissons la meilleure répartition d'actif possible: nous prenons en compte non seulement l'appétit pour le risque, mais également la connaissance qu'a le client des instruments financiers disponibles et donc de sa capacité et de sa volonté à s'adapter aux fluctuations des cours.

L'horizon temporel des investissements, la taxation du pays d'origine et d'autres variables suggérées par les bilans individuels sont également pris en compte.

La performance du portefeuille est suivie et partagée par toute l’équipe de direction afin d’évaluer les résultats et les problèmes critiques.

Tout cela signifie que nous parlons d'un portefeuille "sur mesure".


FRAIS

Les commissions IFO sont:

  • Mandat de conseil: 0,6% par an
  • Mandat de gestion des obligations internationales: 0,8% par an
  • Mandat de gestion conservateur: 1% par an
  • Mandat de gestion équilibré: 1,20% par an
  • Mandat de gestion flexible: 1,30% par an
  • Mandat de gestion d'actions internationales: 1,30% par an

Grâce à notre présence de longue date sur le territoire, nous avons conclu des accords avec de grandes banques de dépôt qui offrent à nos clients des conditions de compte extrêmement avantageuses. Ces conditions varient d'un établissement à l'autre.

PLUS D'INFORMATIONS? CONTACTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT.

Nous vous aiderons à trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins.